一、三大报资讯汇总
1.1 南方电网将增加固定资产投资 布局战略新兴产业(金盘科技 南网科技)
1.2 FDA首次批准薄荷味电子烟产品 产业链需求向好(赢合科技 敏芯股份 中荣股份)
1.3 美股吉利德股价大涨 预防HIV新药取得重大突破(前沿生物 艾迪药业)
1.4 纯血鸿蒙揭开面纱 应用生态进入商用新阶段(润和软件 常山北明)
1.5 100%预防药物问世 有望终结全球艾滋病病毒(重药控股 诚达药业)
1.6 首次 我国可重复使用运载火箭飞行试验成功(中天火箭 航天科技 斯瑞新材 广联航空)
二、资讯详情
2.1南方电网将增加固定资产投资 布局战略新兴产业
南方电网公司6月22日表示，2024年该公司固定资产投资安排达1730亿元，同比增长235%;规划推进194项能源重点工程建设。今年固定资产新增投资主要用于布局战略性新兴产业和新领域新赛道拓展，聚焦抽水蓄能、综合能源、电动汽车充换电等业务。预计2024年，首批战略新兴产业投资超过380亿元。
民生证券研究所 认为，电网已成为全球能源转型最关键的环节，关注出海、特高压、配网三条主线。国内特高压建设目标明确，柔直渗透率提升，配网随新能源高比例接入有望迎来改造升级。海外欧美电网老旧更换需求，新兴国家电网建设需求，海外供需错配，订单外溢至中国，出口或将打开电力设备企业的成长天花板。
金盘科技(sh688676) 在干式变压器领域技术有数十年的积累，油浸式变压器在风电领域也取得显著成果;
南网科技(sh688248) 背靠南方电网具备资源优势，截至2023年末，公司储能业务在手订单超过8亿元.
2.2 FDA首次批准薄荷味电子烟产品 产业链需求向好、
当地时间6月21日，美国食品药品监督管理局(FDA)向NJOY公司的四种薄荷味电子烟产品颁发营销允许授权令，其中两款NJOYACE产品为烟弹，与先前授权的电子雾化装置一起使用;另外两款NJOY DAILY产品则是一次性电子烟。
天风证券研究所 认为，这意味着薄荷醇电子烟终于被FDA认可了其安全性，也是FDA首次为非烟草口味给出PMTA授权。我国电子雾化设备制造企业有望受益于电子雾化设备市场持续扩张;
国泰君安研究所 认为，随着带屏成为电子烟行业新的趋势与潮流，国内多家上游电子元器件厂商在交流中表示需求呈现快速增长趋势。
赢合科技(sz300457) 2018年收购了斯科尔电子烟51%股权;
敏芯股份(sh688286) 从2019年开始进行MEMS微差压传感器的研发，可为电子雾化市场提供MEMS产品。
中荣股份（301223）-0.67%公司为客户提供电子烟包装产品，目前与英美烟草等国际电子烟头部客户及国内一线电子烟品牌悦刻及数家国内头部电子烟代工企业合作。此外，电子烟巨头思摩尔国际旗下麦克韦尔公司也是公司大客户。
2.3美股吉利德股价大涨 预防HIV新药取得重大突破
6月21日美股市场上，美国生物制药公司吉利德科学股价上涨3.18%，近两个交易日累计大涨近12%。该公司近日宣布，其研发的“Lencpvir”在预防艾滋病毒方面显示出了100%的有效性。最新公布的是一项名为“PURPOSE 1”的3期双盲随机研究试验，旨在评估其对南非25个站点和乌干达3个站点的5300多名6岁至25岁女性的安全性和有效性。结果显示，在Lencpvir组2134名女性中，HIV感染病例为0例。
平安证券研究所 表示，艾滋病尚无有效治愈方法，鸡尾酒疗法的应用将其由绝症转变为一种需终生用药的慢性疾病。预计到2027年我国艾滋病用药市场规模将超百亿元，其中医保支付渠道占比60%，免费用药和自费渠道各占比20%。医保支持力度增加及谈判常态化，将支持艾滋病新药进一步放量。
艾迪药业(sh688488) 深度布局HIV领域用药，除了已经上市的ACC007及ACC008(针对初治患者)，公司在抗HIV病毒领域仍有3款产品在研;
前沿生物(sh688221) 围绕现有HIV产品持续进行技术迭代及创新，包括已有产品更多适应症的探索及延伸，更多长效注射、完整配方的抗HIV新药组合的开发.
2.4 “纯血”鸿蒙揭开面纱 应用生态进入商用新阶段
据报道，预热已久的“纯血”鸿蒙揭开面纱。在近日的华为开发者大会上，华为宣布鸿蒙NEXT版本正式面向开发者启动Bet（测试），华为Mte60系列、Mte X5、MtePd Pro13.2英寸等多款设备即日开启升级，未来将有更多设备加入。这也意味着“纯血”鸿蒙即将商用，原生鸿蒙消费者测试版将于8月份发布，原生鸿蒙消费者正式版将于今年第四季度发布。
点评：目前鸿蒙生态设备已经超9亿台，开发者数量达到254万。鸿蒙原生应用已经覆盖了18个垂直领域，这些应用包括淘宝、支付宝、抖音、今日头条、腾讯视频、QQ音乐等等。随着华为手机的回归、随着“纯血”鸿蒙HrmonyOS NEXT正式登场，鸿蒙生态也进入到商用新阶段。A股相关概念股有润和软件(sz300339)、常山北明(sz000158) 等
2.5 100%预防药物问世 有望终结全球艾滋病病毒据报道，美国生物制药公司吉利德科学近日宣布，其研发出了100%预防艾滋病的药物“Lencpvir”（来那卡帕韦）。这一研究成果来自于3期双盲随机研究结果。吉利德公司表示，他们将继续与受HIV影响的社区合作，提供准入方法，以帮助终结全球艾滋病流行。点评：目前还没有针对艾滋病病毒（HIV）的特效治疗方法，用于治疗HIV感染的药物只能控制病毒复制，不能彻底清除病毒。因此，研制安全、有效的疫苗是控制HIV传播的重要手段之一。HIV易感者通过接种艾滋病疫苗，发生免疫反应，从而产生对疾病的特异抵抗力，提高免疫水平，达到预防和治疗艾滋病病毒HIV的目的。随着相关药物的研发成功，艾滋病治疗方面的创新药迎来全新发展机遇。A股相关概念股主要有$重药控股(sz000950)$ 、$诚达药业(sz301201)$ 等。
2.6首次 我国重复使用运载火箭飞行试验成功据中国航天科技集团官微消息，6月23日，我国重复使用运载火箭首次10公里级垂直起降飞行试验圆满成功，火箭由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制。本次试验是目前国内重复使用运载火箭最大规模的垂直起降飞行试验，也是国内自主研制的深度变推液氧甲烷发动机在十公里级返回飞行中的首次应用。试验全面验证了3.8米直径箭体结构、大承载着陆缓冲技术、大推力强变推可复用发动机技术、双低温增压输送技术、返回着陆的高精度导航制导控制技术及健康监测技术，为2025年如期实现4米级重复使用运载火箭首飞奠定了技术基础。A股相关概念股主要有$中天火箭(sz003009)$ 、$航天科技(sz000901)$ 等。
三、个股研究
3.1盈趣科技：脑机接口相关产品已于2024年6月推向国内市场
盈趣科技（002925）+1.69%在投资者互动平台表示，公司一直持续为客户提供脑电波监测感应头带等产品，双方已于2024年4月签署国际脑机接口战略合作协议，开展BCI产品的中国市场化合作，将BCI产品应用于医疗、消费电子、教育等细分领域。目前，相关产品已于2024年6月推向国内市场，得到科研和学术界一致认可。此外，公司智能摄像头、咕咕机、自动驾驶周边产品、智能座舱等多个产品及工业AI视觉检测机器人等多个自主研发的自动化设备均有应用AI技术，前述产品以自主研发为主，有些为2C市场，有些为2B市场，相关产品均在持续的市场推广中。3.2怡和嘉业：三季度美国市场将逐步开始改善
怡和嘉业（301367）+0.34%接受机构调研时表示，根据沙利文最新数据，按照销售口径，公司2022年度国内市场占有率为25.8%，国产无创呼吸机品牌中国市场排名第一。公司拥有遍布全球的经销网络，已获得美国FDA认证、欧盟CE认证,进入美国、德国、意大利、土耳其等国家的医保市场，具备出色的全球市场进入能力。公司业绩自2023年第二季度开始受到美国市场渠道呼吸机库存影响，目前库存压力在逐渐消退。公司认为，在2024年的第三季度美国市场将逐步开始改善。
四、机构调研
4.1奥比中光(sh688322) 表示，利用公司的3D视觉感知技术，医保综合服务终端可以快速获取被保险人信息和确定就诊人的生物特征，进而有效防止医保盗刷、医保欺诈等情形。截至目前，首批医保终端已在各省市陆续铺设中累计上线超十万台，将加快医保场景应用的落地，助力公司业务的加速拓展。另外，公司是英伟达全球产业数字化生态布局的合作伙伴之一，已将Gemini2、Astr2等多款产品集成到NVIDIA lsc Sim机器人仿真开发平台。
4.2 隆利科技(sz300752)表示，在车载显示大屏化、多屏化、高清化、交互化趋势下，以Mini-LED为代表的新型显示技术开始崭露锋芒。从公司目前已经接案和开案的项目看，Mini-LED背光显示在车载项目的需求已经得到有力的验证。公司的Mini-LED车载、VR、显示器等产品业务占比逐步增长，逐步成为新的利润增长点。在新业务的加持下，公司综合毛利率从6.4%提升至13.06%，改善显著。
4.3美瑞新材(sz300848)表示公司在持续进行宣传推广，销售团队近期前往海外参加行业展会，包括荷兰的聚氨酯展会、美国的国际涂料展，进一步开拓海外市场。2024年，随着10万吨聚氨酯新材料产能的建成投产，公司的聚氨酯新材料产能将大幅提升至19万吨，能够有效缓解此前产能紧张的局面，并形成规模优势
（以上内容整理摘录自中国证券报）
不作为证券推荐或投资建议