这周炒作过的主题：1）AR眼镜；2）水电站建设；3）医药板块：猴痘以及新冠药物；4）黑神话悟空；5）环保/低碳产业；6）生猪板块；7）光模块；8）周期股；9）银行；10）华为板块；11）智能驾驶
主线板块：
1）AR眼镜：主要炒作的环节是整机代工、光学光波导两个方向，整机环节的龙头是博士眼镜、创维数字；光学方向是亚世光电，周五的光电概念股全涨了，没有找到机构票
2）华为：周五全板块高潮，以前涨过的板块都有表现，周五中午拉了华为鸿蒙软件，主要标的卓易信息、神州数码；华为海思核心票深圳华强、力源信息、世纪鼎利、凯旺科技；机构票冲高回落，伟测科技；
3）游戏：富春股份，机构票吉比特开始跌了；实际利好的是浙版传媒、华谊兄弟，后续要上就是这三个票；
4）医药板块：按照惯例博弈周末的发酵，龙头现在是猴痘疫苗，一条线是检测，一条线是卖药，主要标的是
5）环保：结束了，机会不大，周二有一个反包，主要是当天市场没有其他的主题，有其他的主题直接走A了
6）水电站：还是涨了几天，建设和民爆两条线路，建设是西藏天路，民爆是高争民爆和保利联合；
7）银行：建设银行、农业银行都创了新高
长逻辑走弱的版块：
1）生猪板块：目前从机构二季度加仓力度来看，加仓比例太高，尽管现在期货和现货都在20上下，但是大家担心的点还是在于猪周期到了一个高点，之后只有下跌了，所以中午期货一跌大家就比较担心；
2）周期股：黄金期货在高位，黄金股票却走势很弱，已经过了最活跃的阶段了；
3）光模块：英伟达0828业绩，没有太大的意思，低于预期的可能性比较大，天孚通信是有变化的票，相对位置还可以；
4）智能驾驶：没有催化，有其他主线板块的时候就会很弱，类似于之前的低空经济，直接走A下来了。
不作为证券推荐或投资建议