（佐力药业、佛慈制药、红日药业等）

医药

①下半年创新药投资机会大，催化因素多。2024国家医保谈判开启，专家评审阶段（2024年8-9月）、谈判/竞价阶段（2024年9-11月）和公布结果阶段（2024年11月）。今年首次参加医保谈判的新药达282款，其中国产新药114款。

②机构：市场对同价政策与集采的担忧对大多数中药企业影响有限，最新的中药标准化政策显示出顶层设计对中药的重视。二季度业绩有望在低基数下加速反转，当前中药板块估值性价比凸显。

（佛慈制药、东北制药、鲁抗医药、舒泰神、贝达药业）

人形机器人

Figure发布最新款人形机器人Figure 02。Figure 02搭载了公司投资人OpenAI专门定制的语音到语音推理模型，通过机载麦克风和扬声器与人类进行对话。

（斯菱股份、雷赛智能、长盈精密、鸣志电器、柯力传感）

生猪

7月下旬开始国内生猪市场持续走强，23日价格刷新前高涨至19.3元/公斤。进入8月份猪价上涨并未停歇，截至6日，全国外三元生猪均价已拉升至20.5元/公斤，市场冲破前高，刷新高点记录。

（温氏股份、牧原股份、晓鸣股份）

商业航天