《收盘点评：趋势的力量，消费电子、半导体等板块》各位朋友，今天的市场依旧精彩纷呈！首先得夸夸咱们一直关注的大消费电子、半导体、存储、AI 服务器以及铜缆等板块，它们的表现实在是令人满意！就拿周四来说，尽管国家队的龙头、高股息或拔估值的相关个股当日有所回落，但我们当时就发布文章指出，消费电子、PCB、存储、联通 AI 服务器等相关龙头的趋势性拔升趋势并未打破。这一观点也在q里和大家分享了，事实证明我们的判断是正确的！大家可以看到，外围的一些板块，追进去隔天就可能被埋。像无人驾驶车路云，盘中隔夜来个利好，第二天就被闷杀；医药、低价股、数据要素、特斯拉、机器人等，只要追涨，第二天大概率就会遭遇回调。而我们一直关注的这些板块，比如半导体里的 PCB、先进封装、存储，还有铜缆等，它们是围绕着美股联动的大科技题材在走。像 AI、服务器、汽车电子、苹果概念股、华为概念股等，都与电路板、英伟达供货、封装的上游材料、先进封装、AMD 封测、集成电路、铜缆高速连接、AI 芯片、HBM 的上游等紧密相连。整个产业链没有破，市场需求持续带动着它们。看看苹果、华w的 代工厂，一直呈现趋势性上涨。再瞧瞧汽车的拔估值，文中提到的北汽蓝谷、江汽江淮汽车，它们的根本逻辑是与赛力斯对标，有前车之鉴，与菊厂合作的厂家估值也相应提升。目前，我们继续看多这些板块。像一直未在 HBM 上游材料端，[比心]先进封装 PCB 的宏昌电子，[比心]特斯拉的DOjoPCB 和 AI 服务器，以及几乎所有新能源汽车厂家供应商的世运电路，昨天晚上还公告了国资入股。另外，今天早上虽然仓位尚未给出，但晶方科技和蓝箭电子这两只属于先进封装封测端的个股，也值得我们关注。还有寒武纪，以及前期的神宇股份、今天的胜蓝股份、胜宏科技等，都表现不错，让我们一起拭目以待！投资需谨慎，市场有风险，以上观点仅供参考，不构成投资建议。祝大家投资顺利！ h2 作者利益披露：原创，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者持有相关标的，下一个交易日内可能择机卖出。