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资源：《稀土管理条例》自2024年10月1日起施行：规定对稀土开采和稀土冶炼分离实行总量调控，并优化动态管理+2024年磷矿供应增量有限，三季度磷肥备肥旺季启动，供需紧张支撑下半年磷矿石价格+维生素D3报价持续走高，近一个月涨超60%+涨价分支轮动
龙头：华阳新材 中科磁业
辨识度：稀土永磁：达刚控股 九菱科技 华宏科技 英洛华 宁波韵升 银河磁体
磷化工：清水源 辉隆股份 湖北宜化 川金诺 云天化 恒光股份
维生素：兄弟科技 花园生物 民生健康 天新药业 浙江医药
趋势流动性：北方稀土 中国稀土
地产：住房城乡建设部、金融监管总局联合召开保交房政策培训视频会议，网传政府下场地产收储+《2024上半年中国房地产企业销售业绩排行榜》：TOP100房企6月单月销售额同比下降19.55%，环比增长26.05%，均较5月份有所好转+超跌反弹
龙头：我爱我家 滨江集团
辨识度：城建发展 华发股份 中洲控股 新城控股 招商蛇口 特发服务 世荣兆业 荣盛发展
趋势流动性：万科A 保利发展
体制改革：中共中央政治局6月27日召开会议，研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题，市场预期新一轮财税体制改革、电力体制改革建立电力全国统一大市场和土地制度改革预期+国家发改委《电力市场运行基本规则》，推动电量、容量、辅助服务交易更加市场化，虚拟电厂等作为参与负荷侧调节及需求响应的重要主体有望受益，新规自2024年7月1日起施行
龙头：三晖电气 税友股份 康欣新材
辨识度 电改：欣灵电气 明星电力 洛凯股份 天正电气 北京科锐 众智科技 国能日新 长高电新 中国西电 扬电科技 新特电气
财税改革：汇金科技 中科金财 科创信息 宏景科技 金财互联 天利科技
土地改革：正平股份 中农联合 棕榈股份 神农科技 亚通股份
趋势流动性：平高电气 许继电气
不作为证券推荐或投资建议