一、半导体----卡脖子的重要领域。
1、国家集成电路产业投资基金三期股份有限公司已于5月24日，注册成立，注册资本3440亿元。这一注册资本远超国家大基金一期加二期的总规模。2、中共中央政治局4月30日会议强调，要因地制宜发展新质生产力。要加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。要积极发展风险投资，壮大耐心资本。
3、接下来投什么？才是资本市场关注的重点：
当前背景：美对华芯片围堵不断升级。（1）荷兰光刻机巨头最先进的EUV设备受到美国约束，无法向中国大陆出口。根据ASML官网消息，荷兰政府部分撤销出口许可证的两种型号DUV光刻机，为其继NXT:2000i之后推出的两种最新的浸润式DUV光刻机。（2）人工智能是当前最重要的赛道，受美国限制，我们只能进口英伟达的H20，因为阉割的太严重，导致性能不佳。（3）美国制裁华为，禁止台积电为华为代工。2024年1月，拜登政府进一步收紧了对华为的出口限制，撤销了美国芯片企业高通和英特尔公司向华为出售半导体的许可证。二、半导体大基金三期重点投什么？第一单如果不投光刻机及零部件，我认为就不及格！
如果投光刻机，怎么投呢：（1）投资已经设立并取得一定进展的公司，如：上海微电子装备（集团）股份有限公司。（2）新设立中国光刻机集团，整合中国科学院、中国工程院等资源，集中力量攻关高端光刻机技术。
哪谁最受益？（1）光刻机研发参与方。（2）光刻机零部件上游公司，如：已经供货荷兰ASML。
奥普光电----大股东：中国科学院长春光学精密机械与物理研究所。主营：精密光机电仪器、光机电一体化设备、光学材料、光学元器件
福晶科技----大股东：中国科学院福建物质建构研究所。主营：晶体元器件、精密光学元件及激光器件等产品的研发、制造和销售。
波长光电----在投资者互动平台表示，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力，公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套。
蓝英装备----公司控股子公司UCM AG为荷兰光刻机制造商ASML公司提供精密清洗解决方案。
不作为证券推荐或投资建议