!【天风电新】几个重点标的和方向怎么理解上市公司的股票章节的调整:垃圾时间找黄金，建议加仓-1017

方向一:光储以德业为代表的连续放量跌，我们还是坚持观点:2403业绩和经营趋势无虞，下跌的主因一是全市场担心美国大选，减仓新能源:二是节后机构赎回影响。目前【德业】按照25年40亿利润，对应13XPE，当前位置建议加仓。

方向二:国内两轮

从基本面角度看:越来越多省份和城市推出"以旧换新”，而产业链还在等3c认证完全做完(11.1日截止日)+等新国标落地(也是11月份)，经销商才能重新拿货。往明年看小补库(短逻辑)+市占率集中(雅迪从28%逐步到35%、爱玛从22%到30%、九号从5%到10%)+ASP提升(供给创造需求，整体产品升级)。重点标的【九号】在节后的剧烈波动也主要是交易因素，老股东LP近期减持(前面有公告)是放缓的，反而是因为科创50的影响(OFII)导致波动巨大，跟基本面无关。

方向三:海缆

订单角度国内外共振，短期的调整主要系市场继续担心国内江苏进展和三季报不占优。【稀缺的明但往明年看，海缆类似去年底的逆变器，今年国内装机预期7GW，明年按照项目节奏15GW，是非常稀缺的年50%增速的细分】 作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。