果链（蔡少东）9月10日iPhone16发布是重要节点，博弈因素较多，我们认为可以观察9月发布会后预售数据以及美股苹果股价波动，我们相信AI功能加持以及国内高端手机竞争缺位利好苹果销量增长，看好年底产业链的估值切换机会，短期交易建议是立足现实，淡化预期。继续看好果链公司：立讯精密、东山精密、领益智造、蓝思科技、鹏鼎控股、歌尔股份、水晶光电PCB（罗悦菲）世运电路更新：上半年特斯拉营收占比30%，下半年会进一步提升。上半年主要增长点在于风光储以及汽车，今年利润预计7亿，明年特斯拉车型会有比较大的改变，世运利润可能有10亿。AI方面推荐维持胜宏科技、沪电股份面板∓3c设备（谢尔曼）创世纪：消费电子需求复苏，三季度订单大增，明年业绩指引上修；面板：9月有较大概率价格回升，供给逻辑压倒需求逻辑，看好彩虹股份、tcl科技、京东方；设备材料（王泽罡）半导体设备：上周有反弹预期，资金面的影响或许逐步减弱，根据公司近期沟通口径，下半年订单预计会有更好的表现。此外，近期有关于头部逻辑厂商方面有些差异说法，我们认为一方面可关注偏先进工艺的进展，另一方面可关注存储厂采购设备的情况。建议关注北方华创（订单和业绩稳健，股权激励落地）和拓荆科技（业绩逐级度向好，下半年CC拉动订单）。半导体材料：安集科技、鼎龙股份基本面依旧稳健，且后续几个季度趋势向好发展，仍坚定看好，股价或将逐步反映基本面表现。半导体（钟智铧、张梦杰）周期复苏：优先长电（主要订单海外，且受益于苹果），汇成股份，晶合与华虹订单能见度可看到年底。圣邦股份中报超指引，ic设计推荐兆易创新、澜起科技、圣邦股份技术扩张：国博电子、乾照光电、寒武纪左侧关注：伟测科技（6月后公司稼动率比较满）、紫光国微、斯达半导 作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。