1.准油股份，美原油期货上涨4%，站上80美元整数心理关口，消息上，白宫表示伊朗可能在本周对以色列发动“重大”袭击。
地缘局势发展直接影响国际油价变动，公司是国内大型一体化钻井工程技术公司与大型油服综合企业。
2.明月镜片，两个驱动：一是智能眼镜与XR带来巨大增量，多数大厂都有年内推出相关产品的计划，明月镜片供货苹果，公司产品价值为300元/pcs；二是传统镜片公司占据12.4%市场份额，排名全国第一。
3.大众交通，二次风险提示，重点监控延期
。4.我爱我家，贝壳发布财报超预期，政策密集支持下存量房交易复苏，二季报净利润同比增长超过10%，公司回购股份金额从20亿美元提升到30亿美元。这对于地产经纪商是个好消息。
5.Rokid AR眼镜，受“苹果正在研发廉价版Vision”消息刺激，比较正宗概念有：亿道信息为Rokid 代工、浙文传媒间接投资Rokid AR 0.34亿、博士眼镜与宏景科技为Rokid AR生态合作伙伴。6.
西藏基建，近期反复异动，比较核心的标的有：高争民爆（西藏本土第一大民爆公司）、保利联合（西藏本土第二大民爆公司）、西藏天路（西藏本土第一大水泥公司，水泥为短脚产品，运输半径小，难以跨省，最受益的就是本土水泥公司）
7.星光股份，方形电池。圆柱电池缺点是体积小、电芯多、热管理要求高，方形电池在能量密度、循环寿命、充电速度具有优势，LG新能源正全力研发方形电池。公司深度受益方形电池发展，并为方形电池提供热压机、焊接机、包膜机、入壳机等。
8.富临精工，与宁德时代签订协议，宁德时代承诺未来3年，每年至少向公司子公司采购14万吨磷酸铁锂材料。
9.折价举牌，从转融通暂停、大股东减持收紧后，折价举牌现身江湖。贵州三力、引力传媒同日发布公告，控股股东以折价的方式转让公司股份给机构，由于转让股份超过5%构成举牌。还记得6月27日那个“创投基金实物分配股票的政策”吗？接盘方为创投基金，他们可以把举牌得来的股票分配给基金的投资人
。这可能会成为大股东减持的新套路。
10.神通科技，和赛科技从名单中移除，神通科技为禾赛科技供货激光雷达透镜。 h2 不作为证券推荐或投资建议