1.华帝股份，家电以旧换新补贴超预期，补贴分两部分：一是售价的15%，二是5%的能效补贴（1级能效才行），总共20%补贴（预期10%）。补贴最大的看点是首次把烟灶纳入补贴范围，公司是国内高端厨电行业龙头，深度受益。还有海尔智家，苏泊尔。
2.东方精工，两个驱动：一是美股无人快递公司Serve Robotics单日上涨41.71%，7月涨幅522%，公司参股嘉腾机器人（无人搬运车研发）19.84%股份，对标Serve Robotics；二是发改委与财政部印发设备更新和消费品以旧换新文件，公司具有设备更新和工业母机题材。
3.低价重组股，面值退市导致一些基本面尚可的公司处于退市边缘（如永泰能源、广汇汽车），村里放松了借壳上市（可跨行业）、资产注入（不要求同类资产）标准，据悉，股价不低于1.2元、市值大于4亿的非st公司都被允许。留意那些基本面尚可的低价股的机会。
4.人民币升值，昨日人民币大幅升值给了股市一剂强心针，有人憧憬汇率与股市共振上涨的大牛市。个人认为，人民币升值主要因素是近期日元兑美元大幅升值，人民币空头平仓所致，目前看不出持续性（人民币与日元同属于低息货币，两者相关性非常大）。
5.上海瀚讯，两个驱动，一是美股商业航天公司ASTS昨日大涨24.55%，今年累计涨幅接近200%；二是千帆星座（G60)8月5日在太原举行首批组网发射仪式，规划1.4万颗低轨卫星，一期发射1296颗卫星。公司是G60卫星载荷唯一供应商，此外，公司的大股东联合投资持股G60上海垣信42.58%的股份。
6.飞利信，两个驱动：一是昨天公司公告签订10.85亿算力租赁大订单；二是董宇辉概念，董宇辉直播带货的红蜻蜓3号菜籽油，是飞利信提供的溯源平台。（题外话：个人不看好董宇辉自立门户，之前他受粉丝喜爱是因为“打工人”之间的共情，身为“打工人”的他与同为”打工人”的粉丝能产生情感共鸣，自立门户后他不再是“打工人”，无法再与粉丝共情。）
7.麦捷科技，一体化成型电感全球缺货，逻辑以前说过。公司近期调研称：电感订单饱满，供不应求，北美大客户电感产品已通过验证审核，产品库存周期缩短，一体化成型电感占营收比重超过20%。
8.厦门象屿，江苏德龙事件持续发酵，公司已申请破产，总债务约520亿，涉及上市公司有：厦门象屿60亿、浙商中拓28亿、中国一重1.8亿、中国五矿1亿。留意相关公司风险。
9.智动力，三星Glxy Ring基于预售市场积极反响，计划把产量由40万台提高到100万台。公司在互动平台称：三星电子是公司重要的客户，公司为三星电子提供各类功能性器件及结构件，由于商业机密，型号不便公开
10.花园生物，维生素D3继续涨价，逻辑见前面文章。
11.鼎通科技，高速连接器的龙头，安费诺、莫仕核心供货商。GB200 NVL36背板连接器价值量单机3.5万、IO连接器1.5万，25年6万个NVL36机柜对应30亿的市场需求，目前224G高速连接器已经小批量出货，明年业绩弹性巨大。
12.省广集团，哈里斯开设抖音账号，54万粉丝、68万点赞、230万播放量。她表示“我们无意禁止TikTok”，公司是抖音出海的核心代理。
13.润贝航科，低空经济。在多省投资项目在线审批平台上，低空经济产业园投资金额合计超过40亿元。公司自研112种航空材料，受益于低空经济发展，此外公司还分销航空油料、航空原材料、航空化学品，是美孚、3M、博世等品牌分销商。
14.泰尔股份，与南京航空航天大学在激光焊接、航空航天、国防工业方面合作，题材属性类似于腾达科技。但是，龙头腾达科技又不是买不进，挖掘补涨其实意义不大。以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。 h2 不作为证券推荐或投资建议