1.中旗新材，石英干锅，光伏单晶硅棒生产需要把硅在锅炉融化（硅熔点在1410摄氏度），锅炉必须涂一层高纯石英才能耐高温，目前高纯石英主要依赖进口，国产替代空间非常大。公司昨日调研称，石英砂中外层已经开始销售，内层在试产并送样下游。叠加“哈里斯交易”，光伏反弹，还有欧晶科技。
2.联泓新科，EVA涨价，巴斯夫每吨上调200元，公司每吨上调100元，叠加近期光伏一些个股异动（哈里斯交易时间），市场预期部分落后产能出清，有利于光伏行业见底。
3.豪鹏科技，小米拍立得供不应求，预售超过百万（京东40万、淘宝50万、小米商城26万），已经卖断货。经过拆机发现，该产品电池由豪鹏科技供货，据说是独供，预计带来7.5亿营收，2.25亿利润。
4.哈里斯交易时间，最新数据，哈里斯支持率领先川普2个百分点，市场有望进入“哈里斯交易时间。哈里斯主张有：一是对中低收入群体减税，区别于川普的全面减税；二是加强出口，反对高关税（利好出海概念）；三是支持清洁能源，鼓励新能源企业（利好新能源企业）；四是对大型科技公司展开调查，注重安全性；五是对工业大麻持包容态度（工业大麻有异动）。
5.寒武纪，两个驱动：一是H20“不符合”数据中心能耗比要求，不让入关，公司是根正苗红的国产AI芯片厂商，国产替代正当时；二是字节下单16万颗芯片（未经证实）
6.纳斯达克，特斯拉、英伟达等大型科技公司大跌，带崩纳斯达克，美恐慌指数VIX暴涨22%。近期纳斯达克明显弱于道琼斯和标普500，原因是川普、万斯更注重传统行业带来的就业机会，限制大型高科技公司规模（哈里斯也是这种观点，AI除外）。美股近期呈现“大小切”的特征：罗素2000上涨，科技龙头股下跌（如图）。
7.金信诺，超聚变，公司生产的高速裸线已量产并批量供应超聚变，此外公司的高速组件、板端连接器也广泛应用于服务器。
8.邵阳液压，“千帆星座”（G60)8月5日在太原举行首批组网发射仪式。公司产品应用于商业航天，其客户包括西昌卫星发射中心、福建航空装备维修中心。
9.大众交通，上海无人驾驶出租车预计8月对公众开放。资金试探监管底线，后市表现看监管态度。这股优点是换手板、大市值，A杀概率不大；缺点是当前位置属于持股者盛宴，适合观赏，不适合交易。
10.永泰能源，面值博弈。昨日跌至面值附近公司动用6000资金拉升到1.1元，回购金额上限从3亿上调到10亿，回购股份用途从“股权激励”变更为“注销注册资本”，同时发公开信坚定股东信心，并停牌策划资产重组刺激股价。一系列措施可以看出，公司比广汇汽车求生欲更强，基本面较好，现金流充沛，个人认为有一定的博弈价值。
11.银行股，负反馈板块，银行调整，个股上涨。近期下跌大家都很难受，但要相信“飘风不终朝，骤雨不终日”，个人看短期底部不远了，见底标志就是银行股回调。过去买银行股套在6000点，赢在2900点，现在买银行股当心买在2900点，套在6000点。
12.金桥信息，AI法律新秀元石科技获得3200万美元种子轮融资，投资方包括经纬、红点、快手等。公司是AI +法律龙头，前期辨识度个股，但感觉预期差不大。以上信息为个人逻辑梳理笔记，未经证实，谨慎参考，请勿作为买卖依据。 h2 不作为证券推荐或投资建议