摩根士丹利大幅上调苹果目标价：AI新功能将显著提振iPhone销量
半导体大涨（消费电子类、设备类业绩大增，AI芯片领涨）煤电低碳化改造建设行动方案提出，到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平，为煤电清洁低碳转型探索有益经验。到2027年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降；相关项目度电碳排放较2023 年同类煤电机组平均碳排放水平降低50%左右、接近天然气发电机组碳排放水平，对煤电清洁低碳转型形成较强的引领带动作用。
个股消息：
联得装备：【半导体行业有望迎来并购整合潮】半导体行业或掀起并购潮。7月14日晚，富创精密、希荻微两家半导体公司公告并购计划。此前，在支持并购重组的“科创扳八条”出台不久，芯联集成、纳芯微已发布并购方案。专家认为，半导体行业处于周期底部，这是产业整合的“黄金期”。通过并购重组整合Zi源，有利于打破行业中低端“内卷”，提升我国半导体产业竞争力和话语权。 (中证报)
安彩高科：河南提高拟上市发债企业质量，支持科技型上柿公司并购重组，更好促进产业链、供应链贯通融合，河南国资委旗下最大的科技企业：是与华为合作的超聚变，超聚变控制方豫信电科原来是河南投资集团发起成立的全资子公司，河南投资集团前段时间由资本管理部组织了重组培训，上市公司安彩高科董事长与Zi本管理部部长一起参加培训安彩高科(河南投资集团持古41%，国资比例大幅超过荣科，和高新发展相近)安彩高科近期刚刚修改了公司章程，制定了投资管理规定增加了并购重组，Zi本运作等内容。
同花顺中午最新消息，深圳7月底开通4条自动驾驶公交车线路。
凡拓薮创：参与深圳坪山智能网联交通测试示范平台的建设，深圳无人公交应用领头羊
英威腾：大古东是深圳巴士，深度受益深圳无人巴士换电。
紫建电子：
开能健康：
冠石科技：
恒为科技：AI芯片：fen析师表示恒为科技帮助百度建立类IB架构 使其AI服务器性能提升了30~50%https://city.sin.com.cn/city_finnce/2024-03-27/detil-inptkkt9778240.shtml
永贵电器：华为换电站/充电系统.
中通客车更新
1、出口：上半年出口预计3500+，订单已经能够看到三季度。
fen区域出口情况：七大区销售比较平均，后续俄罗斯、拉美会是增量，欧洲在增加认证车型势头较好，非洲、中东回归稳定。
俄罗斯：公交柿场规模6w台，超过使用年限的客车27w台，本地工厂产能不足。近两年还是增量，去年是几百台，今年目标1000台，毛利率尚可，明年毛利率会更能好一些。
沙特：上半年不到1500，今年朝觐回归正常，2w多台车的每年更新需求2000多台，恢复到yi情前水平。
欧洲：前年开始做，渠道、产品等在完善，集团很重视。公交车有7、8、12米、底盤已经拿到认证，城间车正在做欧盟层面认证。今年全年预算700台（全是电车），上半年欧洲出口不多，但势头较好。中通拿到首个网络安全认证。
拉美：今年增量应该不小，三四季度就有不少单子，新能源占比在提升。
中国客车出海：能感觉到每个柿场都有增量，按7米以上算，海外柿场中国能进13w，有竞争力。
新能源：去年销量不到600，今年上半年增速较慢因为项目制。
2、毛利率方面：23年海外28%，今年中东大单1500台略低，其余都差不多，非洲较稳定，欧洲最高。
国内比较稳定。
一季度对供应商进行大批招标询标，3-4月完成所有年降，相比往年会有超额年降，体现在Q2报表。
3、国内：量：国内座位客车小高峰已过，公交招标正在启动，预计毛利率变化不大。
4、全年目标：出口目标：从21年开始布局，全年6k+台（其中有沙特1500台，新能源占20%，其他增量美洲、东南亚等），去年是3800台（去年沙特600台），一直快速增长，出海是全集团Zi源聚焦方向。
总量：预计是1w+。
三星被曝 2024Q3 向英伟达出货 HBM3e 芯片，转移 20-30% 产能将推高 DDR5 内存售价 https://www.ithome.com/0/782/075.htm
HBM ：香浓芯创 宏昌电子
易华录：
西子节能：突破！西子洁能参建的首个大型火电机组深度调峰灵活性改造技术及系统解决方案示范项目正式落地。
光威复材：微博雷军?#小米MIXFold4# 为了可靠耐用，也为了极致减薄，率先在手机上采用全碳架构，大量采用了T800H 高强度碳纤维。
启明信息：网络上曝光了一组红旗“宝宝巴士”谍照，其疑似是红旗的一款无人驾驶巴士车。目前红旗除了有无人驾驶巴士之外，也在展开Robotxi的测试。https://www.utohome.com.cn/news/202407/1298592.html
其他消息：
今天制冷剂各种信息纷飞，我们目前了解到的情况是：
（1）bj正在开会，还没开完，会上提出的一些成熟或不成熟的想法、意见的只言片语被当做确定性的信息传递出来。
（2）今年下半年怎么弥补个别品种的紧张以及明年配额政策何时出台、什么内容、变化情况都没最终方案出台。
（3）类似这种会议像去年一样，各方都最大的争取自己的利益无可厚非，但最终还是要符合逻辑和产业发展方向，去年政策最终出台也没让大家失望，现在静待最终政策落地，如有确定性、真实性更高一些的信息，会及时更新。
不做个股推荐，只做信息的搬运工！！
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